2021年三季度机床工具行业经济运行情况

发表时间：2021-12-02 15:00来源：《中国机床工具工业协会》

2021年以来，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济保持稳步恢复，发展质量进一步提高，前三季度国内生产总值同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。货物进出口同比增长22.7%。规模以上工业企业增加值同比增长11.8%，两年平均增长6.4%；利润总额同比增长44.7%，两年平均增长18.8%。

在良好的宏观经济条件下，2021年前三季度机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长，机床工具行业运行继续保持向好趋势。

一、行业运行基本情况

根据中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据，以及协会企业调研情况和部分分会提供的资料，对机床工具行业2021年1-9月运行情况概要分析如下。

2021年1-9月，重点联系企业统计数据反映行业整体运行仍保持平稳增长，效益持续改善。受上年同期基数效应影响，主要经济指标同比增速普遍较1-6月有所回落，呈现前高后低态势，但仍保持在较高水平。

1. 营业收入普遍大幅提升

2021年1-9月，重点联系企业营业收入同比增长34.3%，增幅较1-6月回落11.4个百分点。各分行业营业收入同比均有较大幅度增长。其中，金属切削机床同比增长39.2%，金属成形机床同比增长21.3%，工量具同比增长19.5%，磨料磨具同比增长36.7%，滚动功能部件的增幅最大，为83.8%。

三季度当季重点联系企业营业收入环比二季度减少16.3%。这与三季度国内疫情和自然灾害多发、用电紧张，以及原材料涨价的滞后效应有关。

2. 各分行业全面实现盈利

2021年1-9月，重点联系企业实现利润总额同比显著增长，且所有分行业全部实现盈利。机床行业长期以来亏损或利润微薄的情况有所改善。

3. 亏损面普遍收窄，企业经营状况好转

截至2021年9月，重点联系企业中亏损企业占比为24.1%，较上年同月收窄8.5个百分点，与2019年同期比较，大幅收窄13.8个百分点。其中，金属切削机床收窄10.8个百分点，金属成形机床收窄4.7个百分点，工量具收窄11.5个百分点，磨料磨具收窄12.2个百分点。

4. 订单同比增幅较高

2021年1-9月，重点联系企业金属加工机床新增订单同比增长32.2%；截至9月底，在手订单同比增长20.4%。其中，金属切削机床新增订单同比增长31.3%，在手订单同比增长10.6%；金属成形机床新增订单同比增长34.3%，在手订单同比增长48.4%。金属成形机床在手订单同比增速突出，为下阶段稳定运行打下了很好基础。

5. 机床产量明显增长，成品库存有降有升

据国统局公布数据，2021年1-9月，金属切削机床产量50.1万台，同比增长38.4%；金属成形机床产量15.7万台，同比增长6.8%。

协会重点联系企业统计数据显示，2021年1-9月，金属切削机床产量同比增长29.1%，产值同比增长38.6%；金属成形机床产量同比增长20.9%，产值同比增长26.9%。以上各项产值增速明显高于对应产量增速，表明单台机床价值有所提高。

协会重点联系企业和国统局公布的三季度机床产量同比均为增长。其中金属切削机床产量增长更加明显。

2021年1-9月，重点联系企业存货同比增长10.6%。其中，原材料同比增长17.5%，产成品同比微增0.2%。金属加工机床产成品存货同比增长2.6%。其中，金属切削机床同比增长3.3%，金属成形机床同比下降1.2%。

二、进出口情况

根据中国海关数据，2021年1-9月机床工具进出口总体延续上半年良好势头，继续快速增长。进出口总额242.6亿美元，同比增长32.8%，增幅比1-6月提高3.6个百分点。

2021年1-9月机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势。机床工具商品进口105.2亿美元，出口137.4亿美元，顺差为32.2亿美元，顺差比1-6月扩大13.2亿美元。贸易顺差的有磨料磨具、木工机床、切削刀具、金属成形机床、铸造机等6个商品类别。

进口方面，2021年1-9月总体呈现明显增长的态势。进口额同比增长23.7%，增幅比1-6月提高4.7个百分点。其中，金属加工机床进口额56.6亿美元，同比增长27.5%，金属切削机床进口额47.3亿美元，同比增长29.1%；金属成形机床进口额9.3亿美元，同比增长20.3%。切削刀具进口额12.6亿美元，同比增长18.0%，磨料磨具进口额5.7亿美元，同比增长26.6%。

金属加工机床进口额排前五位的是：加工中心20.9亿美元，占比37.0%；特种加工机床9.5亿美元，占比16.8%；磨床6.6亿美元，占比11.7%；车床4.4亿美元，占比7.8%；锻造或冲压机床2.3亿美元，占比4.1%。

从进口来源来看，2021年1-9月进口来源前三位和1-6月完全相同，分别是：日本34.5亿美元，同比增长37.8%；德国22.2亿美元，同比增长11.0%；中国台湾14.3亿美元，同比增长36.1%。

出口方面，2021年1-9月继续保持大幅增长的趋势。出口额同比增长40.8%，增幅比1-6月提高2.3个百分点。其中，金属加工机床出口额37.9亿美元，同比增长35.3%；金属切削机床出口额26.2亿美元，同比增长34.1%；金属成形机床出口额11.7亿美元，同比增长37.9%。切削刀具出口额27.6亿美元，同比增长36.2%，磨料磨具出口额29.3亿美元，同比增长65.0%。

金属加工机床出口额排前五位的是：特种加工机床11.9亿美元，占比31.5%；车床3.7亿美元，占比9.7%；成形折弯机2.9亿美元，占比7.7%；其他成形机床2.6亿美元，占比6.8%；加工中心2.1亿美元，占比5.6%。

从出口去向来看，2021年1-9月份出口去向前三位和1-6月完全相同，分别是：美国17.5亿美元，同比增长27.4%；越南10.5亿美元，同比增长35.4%；印度8.8亿美元，同比增长67.8%。

三、行业运行特点

1. 整个行业运行情况继续保持稳定恢复和增长

从上述统计数据来看，机床工具行业整体和各分行业2021年1-9月主要指标同比都实现了大幅度增长，企业亏损面明显收窄，盈利状况得到改善。机床工具行业整体上仍保持着相对稳定的恢复和增长态势。

2. 机床工具产品进出口呈持续增长态势

2021年1-9月机床工具产品进出口不仅同比保持大幅增长，增幅比1-6月还有所提高。金属加工机床进出口彻底扭转了前两年负增长趋势。另一方面，出口增速远高于进口增速，贸易顺差不断扩大。

3. 金属成形机床订单情况可喜

2021年1-9月，金属成形机床行业在订单同比增速上明显高于金属切削机床行业，预示该行业有望加快恢复和增长。

4. 行业运行不利因素有所增加

今年以来，疫情多次大范围反复，自然灾害频发，工业原材料价格上涨，生产要素约束趋紧，限电停工，国际物流受限，出口成本上涨等不利因素对机床工具行业的运行带来较大冲击，其中有些因素是三季度后新出现的。同时，在国内外疫情影响下，产业结构不合理，产业链、供应链某些薄弱环节制约凸显。

在国家宏观调控之下，近期拉闸限电和工业原材料大幅度涨价问题已有所缓解，但对机床工具行业运行及市场需求的后续影响仍不容忽视。

综合各方面情况看，前三季度机床工具行业市场需求比较旺盛，行业运行平稳恢复，稳中向好，增长趋势明显，为全年行业实现稳定增长打下了良好基础。但进入三季度以后，国内外风险挑战增多，全球疫情扩散蔓延，世界经济恢复势头有所放缓，国际大宗商品价格高位运行，国内部分地区受到疫情、汛情的多重冲击。中国制造业PMI已有7个月下降，在连续18个月位于临界点之上后， 9月份制造业PMI为49.6%，10月份制造业PMI为49.2%，连续两个月位于收缩区间。今年前9个月固定资产投资增速为7.3%，其中第二产业固定资产投资为12.2%，设备工器具固定资产投资为-3.8%，汽车制造业固定资产投资为-6.5%，均为今年以来的较低水平。同时，近几个月来机床工具行业部分用户领域运行出现波动。以上因素也将对机床工具行业下一阶段的恢复和增长带来负面影响。